Продажи Microsoft Surface снижаются уже больше года, что вызывает опасения по поводу будущего бренда. Доходы OEM-производителей Windows растут, что указывает на то, что люди покупают ПК и ноутбуки с Windows у сторонних производителей, а не Microsoft Surface. Миссия Surface сместилась в сторону корпоративных и образовательных рынков, оставив будущее инновационных форм-факторов позади.
Бренд Microsoft Surface стал основным продуктом компьютерной индустрии. Компания выпустила много классного и инновационного оборудования в линейке Surface: от таких хитов, как Surface Laptop Studio, до таких крутых и промахов, как Surface Neo. Но за последние несколько лет многое изменилось, и в 2024 году Microsoft Surface оказывается на переломном этапе. Surface уже не приносит такого дохода, как раньше, и Microsoft снизила свои амбиции в отношении бренда. Суть этого сдвига произошла в прошлом году, когда Панос Панай — бывший руководитель Surface, ставший лицом бренда — ушел на более зеленые пастбища в Amazon.
Это подводит нас к сегодняшней ситуации с Microsoft Surface. Surface теряет свою индивидуальность, продажи продукции уже более года находятся в состоянии спада, а лидера бренда уже давно нет в живых. В целом это рисует мрачное будущее для Microsoft Surface. Действительно ли реальность настолько мрачна, как кажется, или Microsoft просто переоснащает линейку Surface?
Продажи Microsoft Surface падают
После достижения пика в 2022 году выручка Surface пошла на спад.
В конце концов, Microsoft — это корпорация, и она несет ответственность перед своими акционерами за зарабатывание денег. Каждый раз, когда доход от устройства или категории стагнирует или снижается, есть повод для беспокойства. Это верно и для Microsoft Surface сегодня, доходы которой снижаются уже более года. Однако, чтобы полностью понять, как мы сюда попали, нам нужно оглянуться на 2022 год. В конце 2022 финансового года Microsoft получила почти 7 миллиардов долларов дохода от продаж Surface. Это была кульминация периода роста Surface, продолжавшегося почти десятилетие.
После этого продажи Surface начали падать. Стоит отметить, что это были тяжелые несколько лет для компьютерной индустрии в целом. Была нехватка чипов и другие замедления, но, что более важно, окончание пандемии COVID-19 оказало влияние на отрасль. В отличие от большей части экономики, пандемия на самом деле принесла пользу технологическому сектору. Люди работали дома и использовали технологии для работы и учебы больше, чем когда-либо, и многие модернизировали свои компьютеры и рабочие станции. Месяцы и годы после пандемии стали отправной точкой для замедления рынка ПК, и это затронуло Microsoft.
Трудно указать точные цифры продаж Surface, поскольку в прошлом году Microsoft прекратила сообщать о доходах именно от устройств Surface. Вместо этого он объединяет все аппаратные устройства Microsoft, включая Surface, а также Xbox, периферийные устройства, аксессуары и многое другое. Тем не менее, даже с учетом других продуктов, доходы от устройств падают. В прошлом году выручка от устройств снизилась на $1,8 млрд (или 24%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо упомянутого выше снижения спроса в масштабах всей отрасли, Microsoft также назвала «повышенный уровень запасов в каналах продаж» причиной «дополнительной слабости» в своем финансовом отчете.
В этом году ситуация не лучше. Доход от устройств снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале 2024 финансового года, в то время как доходы от таких вещей, как Windows, Microsoft Cloud и сервисы, выросли. Во втором квартале 2024 года выручка от устройств снизилась на 9% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. На самом деле это меньше, чем Microsoft ожидала снижения выручки от устройств, как объяснила финансовый директор Microsoft Эми Худ в отчете компании о прибылях и убытках за второй квартал 2024 года. Однако доходы от устройств по-прежнему снижают доходы Microsoft от персональных компьютеров.
Доходы от устройств отображаются в категории Microsoft «Больше персональных компьютеров», куда также входят доходы от Windows, доходы от игр, а также доходы от поисковой и новостной рекламы. Из этих четырех категорий выручка от устройств была единственной, которая снизилась либо в первом квартале 2024 года, либо во втором квартале 2024 года. Вы можете подумать, что это связано с тем, что Microsoft не поставляла новые устройства Surface Pro с конца 2022 года. Однако в продажах Surface были пробелы. График выпуска Pro время от времени за последнее десятилетие. Тем не менее, никогда не было периода, когда доходы Surface падали так резко или так долго, как с 2022 года за последние 10 лет.
Фактически, учитывая то, как выпадает финансовый год Microsoft, мы видим, что выпуск Surface Pro 9 мало что сделал для предотвращения снижения доходов от устройств. 2023 финансовый год Microsoft начался 1 июля 2022 года и закончился 30 июня 2023 года. Это означает, что доходы от выпуска совершенно нового Surface Pro 9 в октябре 2022 года будут отражены в 2023 финансовом году. Вместо того, чтобы сдвинуть стрелку в положительном направлении, выручка от устройств все же снизилась на 1,8 миллиарда долларов.
OEM-производители Windows набирают обороты
Продажи ПК упали во всей отрасли, но у Surface дела обстоят хуже всего
Если бы все производители ПК страдали в той же степени, что и Microsoft, не было бы особых причин для беспокойства. Однако недавно Microsoft объявила, что доходы OEM-производителей Windows растут. Для тех, кто не знаком: OEM-производители платят Microsoft за установку Windows на компьютеры, например, на готовые ПК и ноутбуки. Во втором квартале 2024 года, который закончился 31 декабря 2023 года, выручка от Windows выросла на 9%, а выручка OEM-производителей Windows выросла на 11%.
Это означает, что люди покупают ПК и ноутбуки с Windows, но не покупают их у Microsoft. Фактически, во время отчета Microsoft о прибылях и убытках за первый квартал 2024 года генеральный директор Сатья Наделла заявил, что «объемы рынка ПК находились примерно на допандемическом уровне».
Также важно помнить, что сторонние OEM-производители начинают побеждать Microsoft Surface в ее собственной игре. Когда-то Surface был брендом, который продвигал оборудование Windows вперед. Теперь оно отстает. Такие компании, как Lenovo, Asus и HP, пробуют что-то новое в области аппаратного обеспечения Windows. Сюда входит выпуск таких устройств, как Lenovo Yoga Book 9i, Asus Zenbook Duo (2024) и HP Spectre Foldable. Эти устройства — это то, что Microsoft надеялась создать с брендом Surface, и это стало ясно после анонса и отмены Surface Neo.
Миссия Surface кардинально изменилась
Уход Паноса Панай из компании является величайшим символом эволюции Surface.
Это неудивительно, поскольку Microsoft не стесняется своего желания отойти от передовых устройств и новых форм-факторов. Вместо этого Microsoft возвращает Surface к основам. Компания также уделяет особое внимание корпоративному и образовательному рынкам, о чем свидетельствует выпуск Surface Go 4 для бизнеса. Ходят слухи, что именно поэтому Панай покинул Microsoft; Surface меняет курс, и ее пионер чувствовал себя ограниченным. Однако немного беспокоит то, что Microsoft не добилась успеха ни с новыми инновационными форм-факторами, ни с базовым потребительским и бизнес-ориентированным оборудованием. Поскольку человека, ответственного за подъем Surface, больше нет, возникает вопрос, что в конечном итоге будет работать на Surface.
Еще не время бить тревогу
У Surface есть хорошие шансы на восстановление, но у Microsoft мало времени
Любого из этих факторов по отдельности было бы недостаточно, чтобы вызвать опасения по поводу прекращения выпуска бренда Microsoft Surface. Вместе проблемы снижения продаж, меняющегося видения и нового руководства могут изменить линейку Surface в том виде, в котором мы ее знаем. У Microsoft еще есть время восстановиться с помощью Surface, но время идет. Доходы от Surface достигли пика в $7 млрд и с тех пор снизились. Даже на этом пике Surface составлял лишь небольшую часть доходов Microsoft в целом.
В какой-то момент Surface стала заметной частью бизнеса Microsoft по производству персональных компьютеров. Сейчас это будущее несколько неясно. Это не означает, что Microsoft Surface находится под угрозой отмены, но это имеет последствия. Если продажи не восстановятся, Microsoft может сосредоточить свое внимание на более успешных предприятиях, таких как доход от Windows и облачных технологий.
Microsoft не выпускала новый Surface Pro с 2022 года. Мы ожидаем, что в этом году дебютирует новое устройство Surface Pro, и самое популярное устройство Surface может изменить падающие показатели продаж. Это особенно верно благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon X Elite, который может обеспечить непревзойденную производительность и эффективность линейке Surface Pro. Это показательный год для бренда Microsoft Surface, каким бы ни был его успех. Если нового устройства Surface Pro и революционной системы на кристалле недостаточно для увеличения доходов Microsoft Surface, я действительно не знаю, что будет.
